产品更新 | WEB-V1.12：客户管理全新升级，企业微信群聊工具上线

发布时间:2020-09-23  作者:互客

 

Hi，网易互客（WEB-V1.12）版本已于9.21晚发布，欢迎体验~

客户管理全新升级

为了对不同生命阶段的客户进行更加精益化的管理，我们对客户管理进行了全面升级。

（1）新增“潜在客户”池

还在运营培育阶段，未达到被销售直接跟进标准的客户，可以导入到”潜在客户池“中。

市场部门可以对潜在客户进行持续的运营培育打标， 也可以给SDR部门下发外呼任务，让SDR对这部分潜在客户进行筛选打标。市场部门可以筛选出培育有效的客户，点击「认定为有效」，把这部分客户转到“待分配客户”池，让销售部门去跟进。

（2）新增“待分配客户”池

需要被分配给销售的客户，可以导入到这个客户池中，再分配给销售去跟进。

多选客户后，点击「分配客户」，选择多个跟进人，可以把客户按顺序依次分配给所选员工。

（3）新增“跟进中客户”池

有员工正在跟进的客户，都会在“跟进中客户”池中。如果觉得客户不需要跟进了，可以点击「回收到公海」或者根据“自动回收公海”的规则，自动把客户转到“公海客户”池中。

（4）调整“公海客户”池

对于非销售角色，可以筛选出“公海客户”池中的优质客户，重新分配给其他员工跟进。

对于销售角色，只能先把公海客户领取到自己的客户池，才能进行操作。避免在公海直接跟进客户，造成同一个客户被多个销售重复跟进

（5）内容模块进入客户池的逻辑调整

你可以设置客户提交表单后，自动进入哪些客户池

分享员工的客户池：推荐这个设置，因为这样可以激发员工分享表单的意愿。因为自己拉来的表单留资，就会分配给自己跟进

潜在客户池：如果本次表单的留资，不是非常精准的客户（比如一些市场活动），需要对报名客户进一步运营培育，可以设置进入“潜在客户池”

待分配客户池：如果本次表单的留资，是比较精准的客户，可以给销售直接跟进（比如产品试用申请），可以设置进入“待分配客户池”

免费商品的领取，也有类似设置。你可以设置领取商品的客户进入什么客户池

在内容的浏览记录中，你也可以选择还不在客户池中的客户，点击「添加到客户池」，把客户添加到：潜在客户池，待分配客户池，或跟进中客户池

（6）企业微信新增”潜客运营者“

企业微信同步到互客中的客户，默认直接进入“跟进中客户池”，并把企微添加人设置为客户跟进人。

你可以把部分员工设置为“潜客运营者”，潜客运营者的企业微信添加的客户，会先进入“潜在客户池”进行运营培育。不会直接进入“跟进中客户池”

（7）数据报表的调整

增加了客户池的实时数据展示。可以看到此时此刻几个不同客户池的客户数量

2 企业微信群聊工具

（1）新增企业微信自建应用

互客上架企业微信自建应用，自建应用开通后，通过企业微信搜索号码添加的客户，会和已有的客户自动合并（手机号码相同），不在生成多份客户数据。

（2）自建应用开通流程

开通分为两步，第一步在互客端填写相关资料信息

第二步，在企业微信内，填写互客的回调地址等相关信息

（3）客户群管理

在互客后台，支持可以查看所有关联的员工群聊。

（4）群聊侧边栏

互客企业微信群侧边栏，支持社群运营的需求了。现在可以在群侧边栏对客户进行批量打标签，填写记录，修改群成员信息，筛选客户等的操作。

其它优化

（1）所有字段支持全词搜索

目前，已经适配了所有字段全词搜索+分词搜索，以及对姓名、手机、微信号、座机、邮箱、微信昵称的模糊搜索，9月29号上线的版本将支持对公司字段的模糊搜索。

小科普：

模糊搜索：支持各种组合的搜索，以“网易质云科技有限公司”为例，无论搜索“网易”、“网易质云”、“质云”或者其他搭配都能搜到

全词搜索：精准输入完整词汇可以搜索，以“网易质云科技有限公司”为例，搜索“网易质云科技有限公司”能够搜到，搜索部分内容无法进行匹配

分词搜索：精准输入常见词汇可以搜索，以“网易质云科技有限公司”为例，搜索“网易”、“科技”、“有限”、“公司”这些常见词汇可以搜到，如输入“质云”、“网易质云”会无法匹配

（2）导入客户姓名非必填

目前，使用Excel导入客户的时候，姓名为必填项。如果试用Excel更新部分客户信息，必须有姓名，给部分客户的使用带来困扰。

目前，互客已快速优化，使用Excel导入客户时，客户姓名不再必填。未填写姓名的客户导入时，如果和原有客户合并，使用客户原有姓名；如果产生新客户，新客户名字固定为「未命名」。

（3）企业微信相关的小优化

互客单聊侧边栏由原来2个（客户工具，内容工具），合并为1个（互客工具）。